Une fondation née d’une conviction
L’engagement philanthropique revêt de nombreuses formes. Qu’il s’agisse d’éducation, de culture, de questions sociales ou de recherche, l’objectif est de laisser un impact durable. Si vous souhaitez créer une fondation d’utilité publique, vous bénéficierez, tant lors de la phase de constitution que dans les activités opérationnelles, de notre expérience issue de notre propre fondation, ainsi que d’un accompagnement systématiquement orienté vers vos objectifs.
Solutions
Les conseils de fondation doivent concilier des intérêts parfois contradictoires : préserver la valeur, remplir leur mission et respecter les exigences administratives. Tous nos services sont conçus pour alléger leur charge de travail sur le long terme.
Organisation
En étroite collaboration avec des cabinets d’avocats spécialisés, des experts fiscaux et des notaires, nous alignons soigneusement l’objet, la structure organisationnelle et le règlement de votre fondation.
Gestion de fortune
Nous investissons dans un cadre défini qui prend en compte les exigences de distribution et l’horizon d’investissement. Nous respectons les principes de la fondation, révisons en continu les résultats et procédons aux ajustements appropriés lorsque nécessaire.
Collaboration
En collaboration avec le conseil de fondation, nous définissons les orientations stratégiques. Nous mettons en œuvre les mesures opérationnelles de manière transparente et compréhensible.
Stratégie des investissements
Nous combinons les principes classiques de la théorie financière avec les enseignements issus de la recherche actuelle sur les marchés de capitaux, en tenant compte des exigences spécifiques aux organisations à but non lucratif.
Liquidité
Nous structurons votre portefeuille avec transparence, afin que vous puissiez toujours suivre vos positions. Grâce à une répartition équilibrée d’investissements liquides, nous veillons également à ce que vous puissiez honorer vos engagements.
Reporting
Nous vous tenons régulièrement informé de l’évolution du patrimoine de la fondation. Sur demande, nous pouvons également prendre en charge des tâches administratives, telles que les opérations de paiement ou la coordination avec des prestataires externes.
Nos brochures sur les fondations vous fournissent des informations détaillées sur nos services dans les domaines de la création, de la stratégie d’investissement et de la collaboration.
Une expertise fondée sur la pratique
Avec la Fondation Isaac Dreyfus-Bernheim, nous sommes en charge depuis de nombreuses années de notre propre fondation d’utilité publique. La fondation est juridiquement indépendante et étroitement liée à notre histoire. Cette expérience concrète façonne notre vision du fonctionnement des fondations, et se reflète dans les conseils que nous apportons à nos clients.
Plus d’options pour structurer votre patrimoine
Une fondation d’utilité publique n’est pas systématiquement la solution la plus appropriée. Selon votre situation, un trust, une fondation de famille ou une d’assurance vie peut s’avérer une option plus adaptée. Nous serions heureux de vous montrer comment ces instruments peuvent être intégrés dans votre structure patrimoniale.
Votre contact chez Dreyfus Banquiers
Un bon conseil commence par un échange sincère et ouvert. Prenez contact avec nous, nous sommes volontiers à votre disposition pour vous accompagner.