Eine Stiftung als Ausdruck persönlicher Werte
Philanthropisches Engagement hat viele Facetten. Ob Bildung, Kultur, soziale Anliegen oder Forschung, stets geht es darum, auf Dauer Wirkung zu entfalten. Wenn Sie eine gemeinnützige Stiftung errichten wollen, profitieren Sie sowohl während der Gründung als auch während der operativen Geschäftstätigkeit von unserem Netzwerk, unserer Erfahrung aus unserer eigenen Stiftungstätigkeit und einer Begleitung, die sich konsequent an Ihren Zielen ausrichtet.
Massgeschneiderte Lösungen für Stiftungen
Stiftungsräte bewegen sich in einem Spannungsfeld zwischen Werterhalt, inhaltlichem Auftrag und administrativen Anforderungen. All unsere Dienstleistungen sollen dazu beitragen, Sie nachhaltig zu entlasten.
Errichtung und Organisation
In Zusammenarbeit mit spezialisierten Anwaltsbüros, Steuerexpertinnen und Steuerexperten sowie Notariaten unterstützen wir Sie bezüglich des Zwecks, der Organisationsstruktur und der Reglemente.
Vermögensverwaltung
Wir investieren innerhalb eines vorgegebenen Rahmens, der den Ausschüttungsbedarf ebenso berücksichtigt wie den Anlagehorizont. Dabei orientieren wir uns stets an den Grundsätzen der Stiftung, überprüfen die Ergebnisse laufend und nehmen, wenn nötig, entsprechende Anpassungen vor.
Zusammenarbeit mit dem Stiftungsrat
Gemeinsam mit dem Stiftungsrat besprechen wir die strategischen Leitplanken. Operative Massnahmen setzen wir transparent und nachvollziehbar um.
Anlagestrategie und Ausrichtung
Wir verbinden klassische finanztheoretische Prinzipien mit Erkenntnissen aus der modernen Kapitalmarktforschung und beziehen dabei die Vorgaben für nicht gewinnorientierte Organisationen mit ein.
Liquidität und Transparenz
Damit Sie Ihre Positionen jederzeit überblicken können, gliedern wir Ihr Portfolio übersichtlich. Mit einem ausgewogenen Mix aus liquiden Anlagen stellen wir sicher, dass Sie Ihren Verpflichtungen nachkommen können.
Reporting und operative Unterstützung
Wir informieren Sie regelmässig über die Entwicklung des Stiftungsvermögens. Auf Anfrage kümmern wir uns ausserdem um administrative Aufgaben wie den Zahlungsverkehr oder koordinieren externe Dienstleisterinnen und Dienstleister.
Weitere Informationen zu unserem Angebot {{ Ziel ?? dsc_folder_stiftungen in Downloads }}
Praxisnah begleitet
Mit der Isaac Dreyfus-Bernheim-Stiftung tragen wir seit vielen Jahren die Verantwortung für eine eigene gemeinnützige Stiftung. Sie ist rechtlich selbstständig und eng mit unserer Geschichte verbunden. Diese praktische Erfahrung prägt unseren Blick auf die Stiftungsarbeit und fliesst in die Beratung unserer Kundinnen und Kunden ein.
Weitere Möglichkeiten der Vermögensgestaltung
Nicht in allen Fällen ist eine gemeinnützige Stiftung die richtige Wahl. Je nach Ausgangslage kann ein Trust, eine Familienstiftung oder eine Lebensversicherung den passenderen Rahmen bieten. Gerne besprechen wir mit Ihnen, wie sich diese Instrumente in Ihre Vermögensstruktur einbinden lassen.